1. Khách hàng

1.1. Tất cả khách hàng

Click vào CRM Marketing, chọn “Khách hàng” => “Tất cả khách hàng”

Màn hình hiển thị ra tất cả khách hàng được lưu trữ

Sử dụng thanh kéo ngang ở dưới cùng để dịch chuyển trái phải, xem được các thông tin khách hàng ở ô vuông đỏ, ví dụ: Tên KH, email, số điện thoại, ngày cập nhật, tags, danh sách, nhân viên, nguồn, liên kết…

a. Muốn thay đổi hiển thị các thông tin khách hàng ở danh sách tất cả khách hàng

Click vào biểu tượng cài đặt => chọn “Thêm mới”

Sau đó, tích chọn các thông tin mà bạn muốn hiển thị ra bên ngoài Danh sách tất cả khách hành => Nhập tên cho view đó => Ấn lưu để “Lưu” view hoặc ấn “Lưu và kích hoat” để lưu và kích họa luôn view đó

Sau khi ấn lưu và kích hoạt, các thông tin bạn chọn sẽ được hiển thị ra ngoài danh sách tất cả khách hàng

b. Import khách hàng từ file excel lên CRM

Muốn Import danh sách khách hàng từ file excel lên CRM => chọn “Khác” => chọn “Import từ excel”

Kéo thả file excel muốn import hoặc click vào “đây” để chọn file excel từ máy tính lên

Lưu ý về file excel cần import lên

Dòng đầu tiên của file excel phải mô tả dạng thông tin ở các cột để khi import lên CRM có thể chọn được các trường tương ứng.

Sau khi tải file excel lên CRM => click “Chọn trường lưu”

Chọn trường tương ứng trong CRM và check trùng

Ví dụ

Thông tin ở cột excel	Trường tương ứng trong CRM
Tên	Tên khách hàng
Số điện thoại	Số điện thoại
Email	Email

Nếu cần bổ sung thêm trường dữ liệu => Click vào “Thêm trường dữ liệu”

Sau đó, click vào các ô check trùng và click vào “Review và check trùng”

Màn hình hiển thị ra danh sách khách hàng trong file excel. Tại đây, có thể “Thực hiện import” luôn hoặc thêm thông tin tag, danh sách bằng cách ấn vào phần “Nâng cao”

Thêm tag và thêm danh sách khách hàng để phân loại sau đó hoàn tất import bằng cách click vào “Thực hiện import” sau đó ấn “Hoàn tất import”

c. Thêm mới khách hàng thủ công

Chọn “khác” => Chọn ‘thêm mới”

Hiện ra màn hình thêm mới thông tin khách hàng, điền thông tin theo các trường

Ấn “Lưu lại" để hoàn thành thêm mới khách hàng

d. Gán tags

Muốn gán tag 1 khách hàng => Click vào khách hàng đó, kéo xuống mục “Phân loại” => ấn “Sửa”. Sau đó, thêm thông tin ở mục “Tags” và ấn lưu

Muốn gán tag 1 nhóm khách hàng: Chọn danh sách muốn gán tag hoặc tích chọn 1 nhóm khách hàng muốn gán tag => chọn “Khác” => chọn “Gán tags”

Lấy theo danh sách đã chọn sau đó ấn “Tiếp tục”

Thêm các tags muốn đặt cho nhóm khách hàng đó, có thể thêm nhiều tags, sau đó ấn “gán tag” để hoàn tất.

e. Gán danh sách

Muốn gán danh sách 1 khách hàng => Click vào khách hàng đó, kéo xuống mục “Phân loại” => ấn “Sửa”. Sau đó, thêm thông tin ở mục “Danh sách” và ấn lưu

Muốn gán danh sách 1 nhóm khách hàng: Chọn 1 nhóm khách hàng muốn gán danh sách => chọn “Khác” => chọn “Gán danh sách”

Chọn “Lấy theo danh sách đã chọn” sau đó ấn “Tiếp tuc”

Thêm danh sách muốn đặt cho nhóm khách hàng đó, có thể thêm nhiều danh sách, sau đó ấn “gán danh sách” để hoàn tất.

f. Ghép 2 bản ghi

Nếu tìm thấy 2 hoặc nhiều khách hàng có trường thông tin giống nhau (ví dụ: Số điện thoại, email,…), chọn các khách hàng đó và “ghép 2 bản ghi”

CRM sẽ tự động ghép 2 bản ghi lại và xóa các trường trùng nhau

Sau khi ấn “lưu lại” CRM sẽ thông báo “có muốn ghép 2 bản ghi làm 1 không” bởi việc ghép 2 bản ghi làm một sẽ không thể đảo ngược lại như cũ

Ghép xong tại data sẽ hiển thị ghi chú đã ghép

Sau khi ấn “lưu lại” CRM sẽ thông báo “có muốn ghép 2 bản ghi làm 1 không” bởi việc ghép 2 bản ghi làm một sẽ không thể đảo ngược lại như cũ

Ghép xong tại data sẽ hiển thị ghi chú đã ghép

e. Cập nhật hàng loạt

Tích chọn các data muốn cập nhật => “cập nhật hàng loạt”

Lựa chọn trường muốn cập nhật hàng loạt và chế độ mong muốn, có 3 chế độ:

Thêm thông tin
Thay đổi thông tin
Loạt bỏ thông tin

Điền dữ liệu muốn cập nhật và hoàn tất bằng việc ấn “cập nhật”

h. Thêm vào audience

Đây là công cụ hỗ trợ cho chạy quảng cáo facebook ads.

Lựa chọn data khách hàng => “Thêm vào Audience”

Thêm tên và mô tả của chiến dịch

Sau khi thêm mô tả xong, data sẽ đẩy về trình quản trị quảng cáo của facebook.

Tại đó người dùng có thể set các camp quảng cáo khi muốn

i. Export danh sách khách hàng

Khách hàng từ website, fanpage đổ về sẽ lưu trữ tại CRM. Từ đây khách hàng có thể export lại file data từ CRM về exel để lưu trữ.

Tích chọn tất cả các data muốn export

1.2. Tra cứu khách hàng

Dùng để tra cứu thông tin khách hàng bằng bộ lọc tìm kiếm để biết khách hàng đó đã tồn tại trên hệ thống CRM trong dự án của mình hay chưa (trường hợp bạn không được phân full quyền trên hệ thống, bị giới hạn quyền và chỉ xem được các bản ghi liên quan đến mình, không xem được hết các bản ghi trên hệ thống).

Để thực hiện tra cứu, click Khách hàng => Click Tra cứu khách hàng.

Nhập email hoặc số điện thoại,... rồi ấn vào “Lọc”.

Nếu hệ thống hiển thị có bản ghi, tức thông tin email hoặc số điện thoại,... tra cứu đã tồn tại trên hệ thống. Còn trường hợp hệ thống không hiển thị bản ghi nào thì thông tin email hoặc số điện thoại,... bạn tra cứu chưa có trên hệ thống.

1.3. Các hoạt động

Tại đây sẽ hiển thị ra toàn bộ hành động mà khách hàng đã thực hiện, ví dụ: gửi email autimation cho khách hàng, khách hàng inbox trên fanpage, khách hàng thực hiện đăng ký tài khoản trên website,…

a. Thêm mới hoạt động

Để thêm mới hoạt động của khách hàng: Chọn “khác” => chọn “thêm mới”

Thêm các thông tin về hoạt động khách hàng sau đó ấn “Lưu lại”

b. Gán danh sách

Để gán các hoạt động vào danh sách, chọn các hoạt động hoặc sử dụng tìm kiếm để lọc hoạt động => Ấn “khác” => Ấn “gán danh sách”

Thêm tên danh sách và ấn “Gán danh sách”

c. Xem dạng biểu đồ

Chọn “khác” => chọn “xem dạng biểu đồ” để xem hoạt động của khách hàng theo dạng biểu đổ

d. Cấu hình trường dữ liệu

Chọn “khác” => chọn “Cấu hình trường dữ liệu” để cài đặt cấu trúc dữ liệu cho bảng hoạt động

1.4. Quản lý danh sách

Tại đây sẽ hiện lên tất cả các danh sách khách hàng mà người dùng đã tạo

Khách hàng có thể sửa, xóa danh sách khi cần

Người dùng chỉ có thể sửa tên danh sách

Người dùng cũng có thể thêm mới danh sách nếu muốn

1.5. Check trùng khách hàng

Người dùng chọn Khách hàng => Check trùng khách hàng

Tại đây người dùng có thể check trùng khách hàng theo email, số điện thoại hoặc các trường khi cấu hình được tích chọn "Dữ liệu là duy nhất"

Để thực hiện check trùng, người dùng chọn một trường bất kỳ. Ví dụ: chọn Số điện thoại -> sau đó nhấn Lọc. Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các bạn ghi đang bị trùng số điện thoại trên hệ thống.

Người dùng có thể click vào "Xem danh sách những khách hàng trùng" để biết chi tiết những khách hàng nào đang bị trùng số điện thoại trong danh sách khách hàng.